W kancelarii Otte & Czajkowska, LLC rozumiemy, że planowanie przyszłości może być trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego co stanie się po naszej śmierci. Wiele osób nie wie nawet, od czego zacząć. Nasi doświadczeni Polscy adwokaci specjalizują się w planowaniu spadkowym i udzielą porad prawnych o tym jak stworzyć testament, odwoływalny lub nieodwoływalny trust (fundusz powierniczy), pełnomocnictwa od spraw finansowych i zdrowotnych oraz inne dokumenty które chronią Twoje prawa i majątek, zapewniając długoterminowe bezpieczeństwo Twojej rodzinie. Szczegółowo wyjaśnimy, czym jest planowanie spadkowe, jaka jest różnica między testamentem a trustem, i dostosujemy plan do Twojej indywidualnej sytuacji.

Wybierając naszą kancelarię, stajesz się częścią naszej rozszerzonej rodziny. Nie tylko rozmawiamy z Tobą, ale przede wszystkim uważnie słuchamy i poznajemy Twoje cele finansowe oraz wartości życiowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować strategie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Trust Odwoływalny

Trust odwoływalny często stanowi fundament kompleksowego planu spadkowego. Trust odwoływalny jest tylko jednym z wiele rodzajów trustów, które mogą zostać uwzględnione w planie spadkowym w celu ochrony majątku i przekazania go wybranym przez Ciebie beneficjentom. Trust chroni także spadek przed koniecznością przeprowadzania postępowania spadkowego (tzw. “probate”), które bywa kosztowne i czasochłonne.

Testament

Testament jest częścią planu spadkowego i może być dokumentem prostym, jeśli działa w połączeniu z trustem, lub bardzo szczegółowym, gdy jest samodzielnym dokumentem. W testamencie wskazujesz wykonawcę testamentu (executor) oraz określasz, komu ma przypaść Twój majątek po śmierci. Możesz też wyznaczyć opiekuna dla małoletnich lub niepełnosprawnych dzieci.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo umożliwia wyznaczenie osoby, która będzie mogła podejmować decyzje w Twoim imieniu (w sprawach finansowych i zdrowotnych), jeśli sam nie będziesz w stanie tego zrobić za życia, np. z powodu choroby lub niepełnosprawności. Choć często pomijane, dokumenty te mogą uchronić Ciebie i Twoich bliskich przed koniecznością przechodzenia przez sądowe postępowanie opiekuńcze (ubezwłasnowolnienie) w przypadku utraty zdolności do podejmowania decyzji.