Gdy ktoś umiera, bliscy i rodzina muszą zmierzyć się z żałobą po utracie ukochanej osoby. Często stają również przed trudnymi kwestiami finansowymi i majątkowymi związanymi ze spadkiem. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zostały wyznaczone przez zmarłego do pełnienia funkcji wykonawcy testamentu (egzekutora) lub zarządcy trustu (trustee). Pomagamy naszym klientom w sprawnym przeprowadzeniu postępowania spadkowego i zarządzaniu trustem, wspierając ich na każdym etapie tego procesu.

Postępowania Bezsporne

Zgodnie z Illinois Probate Act, większość spadków, których wartość przekracza 150 000 dolarów, wymaga przeprowadzenia sądowego postępowania zwanego probate. Dodatkowo, każde postępowanie obejmujące nieruchomości należące wyłącznie do zmarłego, niezależnie od ich wartości, będzie najprawdopodobniej również wymagało administracji spadkowej w sądzie.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu spadkowemu, pewne typy majątku – takie jak aktywa zgromadzone w trustach, majątek współwłasnościowy lub majątek z wyznaczonym beneficjentem – mogą zostać wyłączone z postępowania spadkowego.

Niezależnie od tego, czy bliska osoba zmarła pozostawiając trust, testament, czy też bez żadnego z tych dokumentów, cel postępowania pozostaje ten sam: ustalenie majątku zmarłego, spłacenie długów i podatków, a następnie przekazanie pozostałego majątku prawowitym spadkobiercom lub beneficjentom. Proces ten może przybrać formę zarządzania trustem lub postępowania probate – w zależności od tego, jak zorganizowany był majątek.

W ramach zarządzania trustem, główną rolę pełni trustee, który zarządza majątkiem trustu zgodnie z jego zapisami. W postępowaniu probate, egzekutor (osoba wyznaczona w testamencie lub przez sąd) wykonuje wolę zmarłego, a jeśli nie sporządzono testamentu, dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami o dziedziczeniu ustawowym w Illinois.

Zarówno trustee, jak i egzekutor mają prawnie określone obowiązki: muszą działać w dobrej wierze, informować beneficjentów i dbać o to, aby wszystkie czynności zostały wykonane rzetelnie i zgodnie z prawem.

Nasza kancelaria wspiera trustees, egzekutorów, beneficjentów, spadkobierców i inne strony w każdej fazie procesu – od składania zawiadomień prawnych, przez rozpatrywanie roszczeń i przygotowywanie sprawozdań, po dokonanie ostatecznych wypłat. W sprawach bezspornych proces ten jest zazwyczaj prosty, zwłaszcza przy wsparciu doświadczonego prawnika.

Wierzymy, że otwarta komunikacja i jasne zasady są kluczowe, aby zapobiegać konfliktom. Gdy każda strona rozumie swoje prawa, procedury i terminy, ryzyko sporu znacząco się zmniejsza. Jako zaufani adwokaci w sprawach spadkowych naszym celem jest nie tylko przestrzeganie prawa, ale też ochrona rodzin, utrzymanie relacji i poszanowanie woli zmarłego.

Postępowania Sporne

Niestety, nie zawsze udaje się uniknąć sporów dotyczących majątku zmarłej osoby. Takie konflikty bywają skomplikowane i nacechowane emocjonalnie – w najgorszych przypadkach mogą nawet podzielić rodzinę.

Nasi prawnicy z powodzeniem prowadzili sprawy dotyczące m.in.:

• Sporów o majątek
• Zakwestionowanych testamentów i trustów – w tym przypadki dotyczące braku zdolności sporządzania testamentu i wpływu osób trzecich
• Konfliktów między beneficjentami a egzekutorem lub trustee
• Naruszeń obowiązków powierniczych
• Fałszywych lub nieważnych dokumentów spadkowych

Większość sporów spadkowych i dotyczących trustów, jakie prowadzimy, jest inicjowana przez beneficjenta lub osobę aspirującą do tej roli, która uważa, że została niesprawiedliwie pozbawiona części majątku zmarłego. Często reprezentujemy też klientów w sprawach, gdzie beneficjenci zarzucają trustee lub egzekutorowi niewłaściwe działania lub zaniedbania obowiązków.

Pomagamy naszym klientom ocenić, czy istnieją wystarczające podstawy do wniesienia powództwa z tytułu oszustwa, braku zdolności sporządzania testamentu, wpływu osób trzecich lub naruszenia obowiązków powierniczych.